В статье представлены результаты анализа состояния национального рынка масличных культур. Исследование включает в себя оценку объемов российского экспорта масличных культур и направлений экспорта масла из России. Особое внимание уделено изучению факторов, влияющих на устойчивость и развитие рынка в контексте внутренних и внешнеторговых отношений.

Ключевые слова : масличные культуры, экспорт масла, сельскохозяйственная продукция, аграрный сектор, рынок масличных культур.

За 2024 год отечественное растениеводство по масличным культурам продемонстрировало впечатляющие показатели: сбор подсолнечника достиг 16,7 миллионов тонн, сои — 6,7 миллионов тонн, а рапса — 4,19 миллионов тонн, причем эти данные не учитывают новые регионы. Рентабельность масличных культур продолжает оставаться выше, чем у зерновых, вопреки текущей ситуации на мировом рынке, который оказывается под давлением из-за прогнозируемого рекордного урожая сои в Южной Америке. Ожидается, что это приведет к снижению цен на соевый шрот более существенно, по сравнению с маслами.

Не столь критично складывается ситуация на рынке масла: рост производства биодизеля из сои в США компенсирует избыток предложения и поддерживает цены. Кроме того устойчивый рост предложения соевого шрота на международном рынке негативно отражается на его цене. Несмотря на эти тенденции, цены на растительные масла постепенно растут, что позволит избежать существенного обвала в обозримой перспективе.

Экспортный потенциал подсолнечного масла по текущим оценкам указывает на то, что сбыт может достичь 4,8 миллионов тонн в текущем аграрном сезоне. Базовые условия и доступные сырьевые ресурсы теоретически позволят увеличить объемы отгрузки до 5,3 миллионов тонн. В Центральных регионах наблюдается дефицит масло-семян, приводящий к увеличению цен, которые ныне превышают те, что сложились в Поволжье.

В контексте мировой торговли Россия занимает сильные позиции, уже не первый год находясь на втором месте по экспорту подсолнечного масла и борясь за лидерство с Украиной. Россия уверенно держит лидирующие позиции в мировом экспорте продукции из не-ГМО сои и рапса, что является значимым достижением страны (рис. 1). За последние два десятилетия наша страна вышла на второе место по торговле подсолнечным маслом, шротом и рапсовым маслом в мире. В рейтинге по производству соевого масла и рапсового шрота Россия находится на четвертом месте, а по соевому шроту — на девятом. Особое значение приобретает экспорт продукции, созданной из не-ГМО источников, где Россия занимает позицию мирового лидера — это уникальное конкурентное преимущество, которое необходимо активно использовать при позиционировании на международных рынках [2]. Вдобавок, позитивная динамика отправки продукции на внешние рынки усиливается благодаря укреплению и совершенствованию логистических процессов и направлений взаимодействия с импортерами, что важно для эффективности и расширения международной торговли. Для дальнейшего усиления позиций и расширения экспортных операций необходимо сосредоточить усилия на улучшении инфраструктуры, оптимизации цепочек поставок и укреплении производства семян, а также на производстве пестицидов.

Рис. 1. Объем российского экспорта основных масличных культур, млн тонн [2]

В 2023 году экспортные поставки российской сои и подсолнечника, хоть и составляют меньшую часть общего объема аграрного экспорта, выросли на 1 %. Данный прирост обусловлен увеличением экспорта сои на 1 % или 0,02 млн тонн. В то же время, объем отгрузки подсолнечника остался на уровне предыдущего года — 0,03 млн тонн.

Ряд факторов ограничивает возможности России увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции. К ним относятся новые экспортные пошлины на ряд нишевых культур, включая горох, чечевицу, нут и лен, а также соевое масло и другие товары. Масличные культуры сталкиваются с высокими пошлинами, до 20 % для сои с минимальным порогом в 100 долларов США за тонну и 50 % для подсолнечника. Дополнительное ограничение представляет собой запрет на экспорт рапса до 31 августа 2024 года, за исключением через пограничный переход «Забайкальск».

Сдерживание роста экспорта усугубляется ценовой политикой в странах-импортерах, проблемами с пропускной способностью железнодорожной сети России, особенно на подступах к ключевым портам, а также ограниченными возможностями по перевалке грузов в российских портах.

В 2023 году рынок масличных культур испытал снижение цен на сою и подсолнечник, сохраняя тенденцию второго года подряд после заметного увеличения цен в 2021 году.

Отметим, что падение цен на подсолнечник было усилено рядом дополнительных аспектов, например, снижением мировых цен на подсолнечное масло и ослабленным спросом со стороны импортеров, что повлекло за собой сокращение торговой активности на глобальном уровне.

Экспансия экспорта масложировой продукции из России сталкивается с препятствиями в виде налоговых барьеров. В частности, экспортные пошлины на соевое и рапсовое масло в настоящее время составляют 4,5 %, а подсолнечный шрот подлежит переменной пошлине, которая регулярно пересчитывается, достигая в феврале значительных 4321 рубля за тонну. Данные меры становятся серьёзным барьером для выхода на внешние рынки, и в текущий момент отсутствуют эффективные механизмы для стимулирования экспорта. Попытки воспользоваться низкими пошлинами для ускорения отгрузок могут привести к их мгновенному повышению, что делает административные тарифы ключевым фактором, тормозящим развитие экспорта отечественной масложировой продукции.

Текущая позиция России на мировом рынке масложировой продукции является результатом усердной работы российских производителей, наращивающих объёмы производства и переработки масличных культур на протяжении многих лет. Это достижение укрепляется за счёт открытия новых маслопрессовых заводов, которые способствуют повышению конкуренции на внутреннем рынке за качественное сырьё [2].

В последнее время также наблюдается активное увеличение экспорта масел из России. Отчётливым индикатором этой тенденции является рост экспортных отгрузок: если в 2019 году за границу было отправлено менее 4,4 миллиона тонн масел, то по итогам прошедшего года экспорт достиг впечатляющей цифры в 6,5 миллиона тонн.

Ключевое преимущество отечественных экспортёров заключается в производстве высококачественной продукции из натурального, не содержащего ГМО-компоненты сырья. Это особенно важно для соевых бобов, поскольку во всем мире ГМО-соя доступна широко благодаря обширным поставкам из Южной Америки. В этом контексте российская не ГМО-соя выгодно выделяется, позволяя нашей стране предлагать уникальную продукцию на рынках Азии, Африки и Ближнего Востока.

Однако для укрепления экспортного потенциала необходимо активно работать над устранением логистических проблем, например, существенного дефицита цистерн для транспортировки пищевых продуктов. При этом даже на фоне того, что большинство отправок масел за границу осуществляется посредством морских путей, железнодорожный транспорт испытывает возрастающую нагрузку. Так, в случае отправки продукции в порты или бутилированного масла в страны Центральной Азии, альтернативы железнодорожному транспорту практически не существует.

С учетом всего вышеизложенного, чрезвычайно важно стремиться к совершенствованию сервиса доставки жидких грузов. Подход к комбинированию возможностей железнодорожного и морского транспорта должен быть максимально оптимизирован для повышения эффективности экспортной деятельности.

Важным направлением для укрепления экспортного потенциала России в масложировом сегменте является расширение объемов производства масличных культур. Это создаст благоприятные условия для аграрного сектора, позволяя сельскохозяйственным производителям увеличить сбор маслосемян. В перспективе это приведет к значительному росту производства конечной продукции с добавленной стоимостью и расширению возможностей для продаж как внутри страны, так и на международных рынках. Развитие производственных мощностей и улучшение качества сырья напрямую отразятся на конкурентоспособности отечественной масложировой отрасли и её позициях за рубежом.

В таблице 1 представлены данные о количестве отгруженной (переданной) продукции собственного производства крупными, средними и малыми сельскохозяйственными организациями в Российской Федерации.

Таблица 1

Отгружено (передано) продукции собственного производства крупными, средними и малыми сельскохозяйственными организациями в Российской Федерации, тыс. тонн [2]

Эти данные демонстрируют рост отгрузки продукции масличных культур крупными, средними и малыми сельскохозяйственными организациями в январе 2024 года по сравнению с январем 2023 года.

Общий объем отгруженных семян и плодов масличных культур увеличился на 15,8 % (с 902,7 тыс. тонн до 1045,0 тыс. тонн). При этом, отгрузка семян подсолнечника показала более значительный рост — на 30,2 % (с 458,4 тыс. тонн до 596,6 тыс. тонн).

Это свидетельствует об увеличении объемов реализации продукции масличных культур, причем семена подсолнечника демонстрируют более динамичный рост, чем другие виды масличных культур. Возможные причины такого роста могут быть связаны с повышенным спросом на рынке, изменением ценовой конъюнктуры или увеличением объемов производства [1].

В таблице 2 рассмотрены направления экспорта масла из России, по статистике в портах, 2023–24, по состоянию на 20 февраля 2024 г.

Таблица 2

Направления экспорта масла из России, по статистике в портах, 2023–2024, по состоянию на 20 февраля 2024, тонн [2]

За прошедший год Россия существенно увеличила объемы экспорта аграрной продукции в Индию, достигнув отметки в 1,3 миллиарда долларов, что на 40 % выше по сравнению с предыдущими периодами. Такие данные представлены агентством РИА Новости на основе статистики индийской статистической службы.

Подсолнечное масло составляет основу российского аграрного экспорта в Индию, с ростом поставок на 33 %, достигнув в импорте 1,05 миллиарда долларов. Более того, индийский рынок показал значительный спрос на соевое масло из России, где объемы поставок увеличились в 1,8 раза и составили 187 миллионов долларов. Особенно примечателен взрывной рост в поставках бобов — в 78 раз, до уровня в 34 миллиона долларов.

В дополнение к этим продуктам, поставки остальной аграрной продукции составили 20 миллионов долларов. Стоит отметить, что после затяжного перерыва в три с половиной года, Индия возобновила закупки российской свинины в ноябре прошлого года. Впервые в прошлом году индийские компании также начали импортировать арахис и отдельные виды зерновых из России.

По словам главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, Россия успешно адаптировала направления экспорта за последние два года, теперь 90 % всей аграрной продукции поставляется в страны, поддерживающие дружественные отношения с Россией [3].

Подводя итоги вышеизложенному, стоит отметить, что, несмотря на незначительное увеличение на 1 % в глобальном объеме аграрного экспорта, это изменение оказалось результатом особого внимания к экспансии соевого сегмента, который показал прирост в объеме на 0,02 миллиона тонн. Подсолнечник же сохраняет свои позиции на уровне прошлогодних показателей, стабилизируясь на отметке в 0,03 миллиона тонн.

Тем не менее, существует ряд факторов, ограничивающих более значительное расширение экспортных горизонтов в российском сельскохозяйственном секторе. В частности, это касается нововведений в налоговом регулировании, вводящих экспортные пошлины на определенные нишевые культуры, которые распространяются и на масличные. Сложность экспортной динамики усугубляется тем, что к некоторым продуктам, таким как рапс, временно наложены запретительные меры до конца августа 2024 года, ограничив его внешнюю торговлю.

Проблемы, связанные с инфраструктурным ограничением, также заслуживают внимания. Они проявляются в виде трудностей с железнодорожным сообщением, особенно это заметно при подходе к ключевым экспортным портам, в которых наблюдается ограниченная перевалочная способность. Несмотря на это, российские производители масличных культур продолжают наращивать объемы производства и переработки, помогая в целом укрепить позиции на мировом рынке.

В контексте этих изменений производители сталкиваются с необходимостью анализа и переосмысления существующих стратегий экспорта, поскольку изменения в части налогообложения вносят свои коррективы. Постоянные перерасчеты пошлин заставляют участников рынка адаптироваться к новым условиям и искать пути оптимизации, чтобы продукция оставалась конкурентоспособной вне зависимости от национальных регуляторных инициатив.

Тем не менее, фундаментальным преимуществом российских экспортеров является производство масел высокого качества из немодифицированного сырья. Этот факт особенно важен касательно соевых бобов, учитывая глобальное распространение ГМО-сои. Российская не генно-модифицированная продукция занимает уникальную нишу, предоставляя странам Азии, Африки и Ближнего Востока альтернативный товарный ресурс. Одновременно для сохранения и расширения экспортного потенциала требуется усовершенствование логистических процессов и обеспечение более эффективного взаимодействия различных видов транспорта. Сокращение дефицита подвижного состава, предназначенного для транспортировки пищевых жидкостей, и оптимизация маршрутов перевозок позволят значительно улучшить текущую ситуацию. Наконец, рост производительных мощностей и качества сырья станет основой для дальнейшего развития и укрепления экспортных позиций России на международном аграрном рынке масличных культур, продуктов их переработки.

Литература:

1. Долгова С. А. Современные тенденции и перспективы развития масложирового производства / С. А. Долгова, О. В. Борода // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. — 2023. — № 4. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-i-perspektivy-razvitiya-maslozhirovogo-proizvodstva (дата обращения: 14.03.2025).
2. Обзор российского и мирового рынка масличных культур по состоянию на 27.02.2024 года // Отчет Кубанского сельскохозяйственного информационно-консультационного центра. — URL: https://www.kaicc.ru/sites/default/files/maslichnye_27.02.24.pdf (дата обращения: 14.03.2025).
3. Сухочева Н. А. Конкурентные преимущества производства товарного зерна масличных культур в региональном АПК / Н. А. Сухочева // Вестник аграрной науки. — 2024. — № 6 (111). — С. 164–169.